一、行业资讯

12月30日，天津市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市住房城乡建设委、市交通运输委联合印发《天津市科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。推进新体系动力电池、氢燃料电池发动机等燃料低碳化技术研究。推动光储充枢纽型充电站建设，推动大规模电动汽车安全充放电与车网智能互动关键技术研发。加强大气污染协同治理技术研究，推动重点行业工业烟气节能型多污染物一体化协同治理、氮氧化物和挥发性有机物协同治理等关键技术研发。推动动力电池回收利用等固体废弃物综合利用技术研发。

二、行业概况

【资料图】

（一）产量稳定

数据显示，2016-2020年我国锂离子电池产量稳步增长，从2016年的784158.1万只增长至2020年1884548.3万只。2021年1-7月我国锂离子电池产量达1264556.3万只，同比增长41.3%。

图表1：2016年-2021年7月中国锂离子电池产量

（二）出货量持续增长

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的锂电池出货量从2016年的64GWh增长至2019年的120GWh，2021年我国锂电池出货量达160GWh左右。

图表2：2016-2021年中国锂电池出货量

（三）进出口贸易繁荣

2020年我国锂离子电池进口量达14.22亿个，同比下降1.5%；进口额达35.37亿美元，同比下降5.1%。出口量达22.21亿个，同比增长6.4%；出口额达159.41亿美元，同比增长22.3%。最新数据显示，2021年1-7月我国锂离子电池进口量达8.62亿个，同比增长15.2%；进口额达21.49亿美元，同比增长7.6%。出口量达16.76亿个，同比增长60.8%；出口额达136.54亿美元，同比增长76.2%。

图表3：2021年1-7月中国锂离子电池进出口数量

（四）市场规模逐年递增

市场规模持续增长，但增长放缓。2015年至2020年，中国锂离子电池市场规模持续增长，从985亿元增长到1980亿元，但是受价格等因素的影响，增速放缓，同比增长率从37.76%下降到2020年的13.14%。

图表4：2015-2020年中国锂离子电池市场规模

（五）新能源汽车数量上升

动力电池产业的发展与新能源汽车产业的发展相辅相成，一方面，动力电池技术指标的不断优化和成本的不断降低，是推动新能源汽车发展的重要驱动力；另一方面，消费者对新能源汽车性能指标和综合性价比的要求，促进动力电池行业不断技术创新。截止2021年上半年中国汽车驾驶员数量为4.31亿元，新能源汽车保有量为603万辆。

图表5：2015-2021年新能源汽车数量

（六）用电量增加对锂电池需求增高

随着用电量的逐年增加，对电力系统产生一定压力。锂电池在内的新电力系统，可以弥补原有电力系统中缺失的“储放”功能。近年来，我国用电量逐年递增，2020年用电量为75214亿千瓦时，2021年上半年用电量为39339亿千瓦时，同比增速16.2%。

图表6：2011-2021H1中国用电量及增速

（七）政策支持

2021年8月，工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局关于印发《新能源动力蓄电池梯次利用管理办法》的通知，提出鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池及报废机动车回收拆解等企业协议合作，加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧蓄电池用于梯次利用。

2021年7月，中国商业联合会立项，宁德时代新能源科技股份有限公司等单位牵头起草的《动力电池行业售后服务要求》，此次发布的标准，首次建立起动力电池售后服务相对完善的行业规范弥补了细分领域的服务性规范空白。

2021年7月，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》，支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。

2021年4月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，提出要坚持技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，加快飞轮储能和锂离子电池等技术开展规模化试验示范。

2020年3月，《应对新冠肺炎疫情税费优惠政策指引》提出，“探测器、电接插元件、锂电池等关键元器件”被纳入工业和信息化部疫情防控重点保障物资，自2020年1月起，对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入，免征增值税，优惠政策适用的截止日期视情况另行通知。

三、行业运行数据

（一）利润总增长幅度较大

2021年全国锂离子电池制造利润总额为150.83亿元，与2020年的71.57亿元相比成倍增长，增长了110.74%。行业利润呈现持续上升的趋势，且当年的上升幅度大。

从实现利润的稳定性来看，2021年全国锂离子电池制造实现利润主要来自于内部经营业务，表明行业盈利基础比较可靠。

图表7：利润趋势变化图

图表8：实现利润增减变化表

数据来源：smartword

2021年全国锂离子电池制造核心利润为199.62亿元，与2020年的114.67亿元相比大幅度增长，增长了74.08%。行业核心利润近三年呈现持续上升的趋势，且当年的上升幅度大。

（二）发展能力提高

从整体来看，全国锂离子电池制造这三年来营业收入呈现持续增长的趋势，且2021年的增长速度快于2020年的增长速度，其中，2021年营业收入增长率为53.00%，相比上年同期，增长了40.20%，表明行业市场扩张能力较上年同期有所增强，产品市场占有率有所提高。

图表9：营业收入变化图

从整体来看，全国锂离子电池制造这三年来营业利润呈现持续增长的趋势，且2021年的增长速度快于2020年的增长速度，其中，2021年营业利润增长率为108.50%，相比上年同期，增长了95.13%，表明行业的主营业务扩张能力较上年同期显著增强。

图表10：营业利润变化图

从整体来看，全国锂离子电池制造这三年来总资产呈现持续增长的趋势，且2021年的增长速度快于2020年的增长速度，其中，2021年资产增长率为53.92%，相比上年同期，增长了26.88%，表明行业的资产规模扩张能力较上年同期有所增强。

图表11：总资产变化图

（三）经营协调性较高

从当期行业经营业务的资金协调情况来看，行业经营活动开展需要行业垫付资金，这部分资金通常由营运资本来保证。

2021年营运资金需求为276.58亿元，与2020年的241.94亿元相比增长了14.32%，营运资金需求增长速度低于销售收入的增长速度，表明行业经营业务有所扩大，营运资金需求也有所增长，资金管理管理能力尚可，行业经营风险有所降低，但仍需关注应收账款、存货等资产周转率，避免坏账的发生或存货的积压。

图表12：经营性资产增减变化表

数据来源：smartword

综上，在国家的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。随着新能源车市场的逐渐崛起,动力锂电池成为了电池行业内的强劲增长点,产品需求量呈现良好趋势，同时，降低成本，提高技术也是企业在后续发展中要注意的。但同时新技术问题等也有待攻克。